Los servicios de compre ahora y pague después se han vuelto tan omnipresentes que BNPL también puede simplemente sea otra forma de decir “deuda”. Pero en México, donde la plataforma BNPL Aplazo opera, una gran población no bancarizada hace que BNPL sea más una alternativa al efectivo.
La startup fintech mexicana de cuatro años facilita pagos fraccionados a comerciantes en línea y fuera de línea incluso cuando el comprador no tiene una tarjeta de crédito.
Aplazo ofrece a los usuarios finales una tarjeta virtual que les permite comprar ahora y pagar después en muchos comercios. Una reciente ronda Serie B de 45 millones de dólares liderada por Inversores QED debería ayudarle a ampliar aún más su alcance, tanto virtual como físico.
Si bien BNPL suele asociarse con comerciantes en línea, el comercio electrónico aún es limitado en México, y Aplazo dice que las transacciones en tienda representan más de la mitad de su negocio. Ofrecer esta opción es una forma para que las tiendas aumenten las ventas y la lealtad, y parece funcionar: la compañía informa que sus ingresos se triplicaron el año pasado.
Mike Packer, socio a cargo de América Latina de QED, destacó los avances de Aplazo hasta la fecha en conversación con TechCrunch. “Existe una enorme ventaja competitiva en la red y el producto que construyeron. Han podido realizar muchísimas transacciones, una cantidad significativa de datos, relaciones con casi 10.000 comerciantes… Todo eso continúa acumulándose con el tiempo”.
La compañía también ha podido utilizar datos y tecnología para limitar las pérdidas crediticias a pesar de su crecimiento, dijo a TechCrunch el director ejecutivo de Aplazo, Ángel Peña. “Toda la organización tiene IA incorporada en su ADN y es algo que [brought] tremenda eficiencia en el último año. Para contextualizar, hemos reducido nuestras tasas de morosidad a la mitad mientras [during] En el mismo período, hemos triplicado el negocio. Definitivamente, eso fue posible gracias a nuestra capacidad de utilizar IA para respaldar cada transacción”.
A diferencia de Estados Unidos, Aplazo no siempre puede confiar en su historial crediticio; según la empresa, el 40% de sus usuarios no tiene ninguno. Esto dificulta la entrada a México para los jugadores internacionales de BNPL, incluso cuando tienen una fuerte posición de mercado en otros países, como lo hacen Affirm o Klarna.
Sin embargo, Aplazo tiene competidores en México, como su colega proveedor de BNPL. kueskique recientemente asociado con Amazon. Otros, como Startup colombiana de pagos cuenta a cuenta Fintocestán adoptando un enfoque diferente, pero con el mismo objetivo de reducir las tarifas de transacción y la fricción para los comerciantes.
Para Aplazo, BNPL suena más como un medio para lograr un fin, un trampolín hacia ambiciones fintech más grandes.
“Nuestra visión es convertirnos en el método de pago preferido en México; y debido a nuestra posición en el mercado, donde atendemos a usuarios desatendidos y trabajamos con comerciantes desatendidos, vemos muchas oportunidades para ampliar la relación tanto con comerciantes como con consumidores para crear más valor para ellos”, dijo Peña.
Sin embargo, la empresa está creciendo con cautela y afirma estar cerca del equilibrio de flujo de caja en los últimos meses, con una plantilla estable de 130 personas. “Estamos muy conscientes de la eficiencia de la empresa”, dijo Peña.
Esto también está en línea con lo que los capitalistas de riesgo quieren ver en estos días y probablemente explica por qué Aplazo logró recaudar una gran ronda y aumentar su valoración a pesar del contexto actual.
El VC brasileño Andre Maciel, cuya firma Capital Volpe participó en la ronda como nuevo inversionista, juzgado en un comunicado que “el perfil de crecimiento y la economía unitaria de Aplazo no solo hacen que la compañía se destaque entre todos los demás pares que hemos visto en la región, sino que también posiciona cómodamente a la compañía para un crecimiento autofinanciado en el futuro”. adelante.”
Los inversores existentes Oak HC/FT, Kaszek y Picus Capital también participaron en la ronda, que se suma a la financiación puente que la empresa ha recaudado desde su $27 millones Serie A en 2021. En total, la empresa ha obtenido 100 millones de dólares en capital y 75 millones de dólares en deuda comprometida.
